Um marco na indústria de ETFs

Recentemente o mercado viu o primeiro ETF multiasset sendo negociado na bolsa brasileira: o GOAT11. Além de marcar um novo capítulo na indústria de ETFs, o GOAT11 facilita acesso diversificado a classes de ativos poderosas: 80% juro real brasileiro e 20% dólar e ações americanas. Essa combinação tem um histórico de performance muito interessante contra o CDI e IHFA (Índice de Hedge Funds).

Performance acumulada

Fonte: Bloomberg & Itaú Asset.

A diversificação é o único almoço grátis e buscar soluções que já ofereçam um equilíbrio de risco ajudam o investidor a se manter investido, principalmente em momentos de aversão a risco. É importante notar que esse equilíbrio de risco fica evidente com a descorrelação entre os componentes do GOAT, conforme gráfico abaixo.

Correlação IMAB vs S&P500 (USD) – 252 du

Fonte: Itaú Asset.

Como é um ETF, o GOAT11 negocia em bolsa ao longo do dia, com alta liquidez e vantagem tributária.

Fonte: Itaú Asset

As opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião da B3

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