Neooh conclui emissão de R$ 50 milhões em debêntures na B3
A emissão reforça a estratégia da NEOOH de diversificar suas fontes de financiamento e aprofundar sua relação com o mercado de capitais
O Grupo Neooh realizou nesta semana uma captação de R$ 50 milhões em debêntures, registradas na B3. A operação contou com estruturação do Itaú BBA e utilizou o novo modelo regulatório da CVM, o Regime FÁCIL, voltado à simplificação e eficiência operacional em emissões.
Com faturamento de aproximadamente R$ 400 milhões e atuação nacional, a Neooh é uma das principais empresas de mídia Out of Home do Brasil e vive um momento de expansão acelerada, sustentada por uma estratégia focada em escala, inovação e fortalecimento de sua presença em diferentes verticais de mídia. A emissão reforça a estratégia da companhia de diversificar suas fontes de financiamento e aprofundar sua relação com o mercado de capitais.
“Esta operação dá continuidade à nossa estratégia de atuação no mercado de capitais, e a experiência com esse novo regime de acesso ao mercado, operacionalizado pela B3, foi um diferencial decisivo. O novo modelo simplificou e acelerou consideravelmente o processo, além de proporcionar uma redução importante nos custos de emissão. Para a Neooh, esta operação reforça nossa maturidade financeira e apoia diretamente o nosso momento de crescimento acelerado, contribuindo para sustentar nossa expansão e inovação no setor de mídia Out of Home, além de fortalecer nossa relação de longo prazo com o mercado de capitais”, afirma Cristiano Muniz, Co-Presidente e CFO da Neooh.
O Fácil (Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos a Listagem) é uma iniciativa recente da CVM que introduz um novo arcabouço regulatório e moderniza o acesso ao mercado de capitais brasileiro, com processos mais eficientes e simplificados. O modelo representa um avanço importante na democratização do mercado de capitais.
“A emissão de título como debêntures pelo Regime Fácil se apresenta como uma solução ágil e estratégica para empresas que buscam mais eficiência no acesso ao mercado de capitais. O instrumento funciona como uma alternativa complementar de crédito, ampliando as possibilidades de financiamento para companhias com faturamento de até R$ 500 milhões, viabilizando investimentos e acelerando seus planos de crescimento”, comenta Claudia Bortoletto, diretora de produtos de Renda Fixa, Fundos e Derivativos da B3.
Como investir em empresas com maior potencial de crescimento? Entenda o Regime Fácil
“A emissão reforça o papel do Itaú BBA como assessor estratégico no acesso das empresas ao mercado de capitais, estruturando soluções adequadas a cada etapa do negócio. Ao atuar como investidor nesta emissão de debêntures da Neooh, o banco apoia a companhia na construção de uma relação sólida com o mercado, abrindo caminho para novas captações e sustentando seu ciclo de crescimento”, destaca Caio Viggiano, diretor de Renda Fixa do Itaú BBA.
Em dois meses de operação, o Regime Fácil já viabilizou três captações de recursos via títulos de renda fixa na B3, que, juntas, somaram R$ 96 milhões.
