Mercados financeiros hoje: bolsa de NY sobe após novo dado de inflação nos EUA

As atenções na semana no Brasil se voltam para dados industriais e de inflação, como IPC-Fipe e IGP-DI, conta corrente, IDP e do setor público consolidado. No exterior, os resultados de índices dos gerentes de compras (PMIs) de março de países europeus e dos EUA e, principalmente, o relatório do mercado de trabalho americano, o payroll, têm potencial para influenciar as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve.

Exterior

O tom é positivo na volta do feriado de sexta em Nova York, enquanto as bolsas europeias permanecem fechadas após a Páscoa. Depois do S&P 500 e Dow Jones renovarem máximas históricas na última quinta, os índices futuros de Nova York iniciam o segundo trimestre do ano com ganhos moderados, enquanto o dólar oscila perto da estabilidade frente outras moedas relevantes, precificando os dados da inflação PCE dos EUA e discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ambos na sexta.

O PCE dos EUA avançou 0,3% em fevereiro ante janeiro, abaixo da previsão de alta de 0,4%, e o núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3% no mesmo período, em linha com a projeção. Na comparação anual, o PCE avançou 2,5% em fevereiro, ante 2,4% em janeiro, e o núcleo subiu 2,8%, ante 2,9% revisado. Os dados alimentam esperanças de que o Fed deve começar a reduzir juros a partir de junho.

Powell afirmou que dependerá exclusivamente dos dados e do desempenho da economia a definição sobre o momento para cortes de juros, e não de calendários políticos, alertando que o Fed pode, inclusive, estender o período de manutenção da política restritiva, se não houver progresso na redução da inflação.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o trabalho para reduzir a inflação americana não está concluído, mas destacou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de fevereiro indica um “verdadeiro progresso” ao alcançar o menor nível em quase três anos.

Na China, as bolsas subiram nesta segunda-feira reagindo aos últimos PMIs industriais acima das expectativas. O oficial aumentou para 50,8 em março, apontando a primeira expansão na manufatura após cinco meses de contração, enquanto a leitura da S&P Global/Caixin subiu para 51,1 no mês passado, atingindo o maior patamar desde fevereiro de 2023.

Brasil

O Ibovespa pode se beneficiar do tom positivo em Nova York e também da alta de 2,61% do minério de ferro na China, que deve apoiar também as ações da Vale em meio à notícia de que a busca por novo presidente para a mineradora já começou. Os sinais mistos dos rendimentos dos Treasuries de 2 anos, em leve queda, e do T-Bond 30 anos em ligeira alta podem limitar o desempenho dos juros futuros bem como a lateralidade do dólar frente pares rivais e divisas emergentes tende a limitar o vaivém no mercado de câmbio, após altas na quinta-feira, fim do primeiro trimestre.

No Congresso, essa semana deve ser esvaziada, com muitos parlamentares emendando o feriadão com o prazo final da janela partidária para acompanhar em suas bases eleitorais as novas filiações que devem ocorrer em seus partidos. Com isso, os trabalhos na Câmara e Senado devem seguir em ritmo lento. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou estar otimista com a meta de zerar o déficit fiscal neste ano, “até mais otimista” do que estava no ano passado, comentou em entrevista à CNN Brasil transmitida no sábado. Tebet também disse que o Banco Central (BC) não pode considerar 9% como o nível mínimo para a taxa básica de juros, a Selic, neste ano. O novo líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha (MG), enviou um claro recado aos pares: a bancada precisa apoiar a meta fiscal definida pelo governo.

*Agência Estado