Mercados financeiros hoje: exterior à espera de Fed e Powell, Brasil de olho em meta fiscal e Copom

Novembro começa com as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Copom em véspera de feriado de Dia dos Finados no Brasil. Há grande expectativa pela entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell.

A agenda desta quarta-feira traz ainda os números da produção industrial brasileira e balança comercial, além dos relatórios ADP de criação de emprego no setor privado e o Jolts de abertura de vagas nos EUA.

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Investidores esperam de Powell comentários sobre próximos passos do Fed

O sinal é negativo no pré-mercado em Nova York, enquanto as bolsas europeias rondam a estabilidade, em meio a indicadores e antes da decisão do Fed. A maioria nos mercados aposta que o Fed deixará seus juros inalterados na faixa de 5,25% a 5,50%, pela segunda vez consecutiva, e investidores ficarão atentos a comentários de Powell sobre os próximos passos na política monetária.

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A libra ampliou perdas frente ao dólar após divulgação do PMI industrial britânico, que subiu para 44,8 em outubro, mas ficou bem abaixo da estimativa preliminar, de 45,2%.

Na China, o PMI industrial caiu de 50,6 em setembro para 49,5 em outubro, segundo a S&P Global Ratings/Caixin. Resultados abaixo de 50 pontos indicam que a atividade está em contração.

A escalada da violência na guerra Israel-Hamas segue no foco. Os membros eleitos do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSONU), os chamados E10, decidiram não convocar a votação da nova proposta de resolução do Brasil sobre a situação no Oriente Médio para hoje.

“A situação está muito mais complexa hoje, então, a pedido de todos, estamos dando mais tempo para consultas”, disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Jordânia e Catar condenaram “veementemente” o ataque de Israel ao campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza, ontem e reforçaram pedidos para um cessar-fogo. Já a Bolívia anunciou ruptura das relações diplomáticas com Israel por ‘crimes contra povo palestino’.

No Brasil, mercado financeiro espera alteração da meta fiscal

Os mercados locais podem adotar cautela, alinhados ao exterior, antes da decisão do Fed e entrevista de Powell. O recuo dos rendimentos dos Treasuries pode ajudar os juros futuros, com mercado mirando também o Copom, cujo desfecho só deve ecoar nos negócios na sexta-feira, após o feriado.

A expectativa majoritária é de corte de 50 pontos-base da Selic, para 12,25%, e mais dois da mesma magnitude em dezembro e janeiro.

No fiscal, a calibragem do valor da nova meta fiscal de 2024 passou a ser o principal foco das discussões políticas em Brasília. A mudança da meta na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é dada como praticamente certa depois da reunião do presidente Lula nesta terça-feira com lideranças políticas, quando falou que não vai cortar nenhuma vírgula do Orçamento de 2024.

Pesquisa realizada pela BGC Liquidez, com um total de 64 instituições do mercado financeiro, aponta que entre os 55 que responderam à pergunta sobre o risco de se alterar a meta de déficit zero em 2024, a maioria espera que haja alteração, sendo que 45,45% acreditam que a mudança será feita ainda em 2023 e 47,27%, no ano que vem.

*Agência Estado

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