ESG: conheça os ETFs ligados ao conceito que mais renderam em 12 meses
Investimentos ESG têm registrado desempenho acima de índices, como o Ibovespa
Os investimentos ESG (abreviação em inglês para Ambiental, Social e Governança) vêm registrando bons desempenhos. Fundos, ações e títulos ligados ao conceito são opções para investidores que se preocupam com os impactos de suas aplicações financeiras na sociedade.
Uma alternativa dentro desse tipo de investimento são ETFs ligados ao conceito ESG negociados na bolsa. Os ETFs são uma espécie de cesta de ativos que compõem um índice de referência.
+ ETFs são opções em tempos de incerteza, diz Carlos Takahashi, chairman da BlackRock
Um deles é o BOVA11, que reúne as ações das empresas que estão na carteira do Ibovespa B3, o principal indicador da bolsa brasileira. Enquanto o Ibovespa leva em conta valores de negociação de cada empresa, existem índices compostos por critérios que observam aspectos ESG das companhias.
O Bora Investir levantou os ETFs de ESG que mais renderam nos últimos 12 meses. Dos 9 ativos, 8 tiveram desempenho melhor do que o Ibovespa no período analisado (-0,63%).
Desempenho dos ETFs de ESG negociados na B3
| Código | Nome | Índice | Rentabilidade em 12 meses (até 29 de maio) |
| ESGB11 | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | S&P/ B3 Brasil ESG | 10,28% |
| ELAS11 | Safra ETF Mulheres na Liderança Fundo de Índice de Ações | Teva ESG Mulheres na Liderança | 8,48% |
| ISUS11 | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | ISE B3 Sustentabilidade Empresarial | 6,45% |
| ECOO11 | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO ÍND | ICO2 B3 – Índice Carbono Eficiente | 5,99% |
| ESGD11 | TREND ETF MSCI EAFE ESG | MSCI EAFE Extended ESG Focus | 3,49% |
| ESGU11 | TREND ETF MSCI USA ESG | MSCI USA Extended ESG Focus | 3,52% |
| GOVE11 | IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | IGCT B3 Governança Corporativa Trade | 0,63% |
| REVE11 | IT NOW RUSSELL 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE | Russell 1000 Green Revenues 50 | -1,45% |
| ESGE11 | TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus | -3,24% |
Destaque de ETFs ESG com índices brasileiros
No ranking dos ETFs ligados à ESG, três dos quatro melhores rendimentos estão atrelados a índices brasileiros.
O líder é o BTG Pactual ESG S&P/B3 Brasil ESG (ESGB11), que lidera a lista com 10,28% em um ano. O fundo está ligado à variação do S&P/ B3 Brasil ESG, índice da S&P Dow Jones Indices.
Na sequência aparecem os ETFs atrelados aos índices Teva ESG Mulheres na Liderança (ELAS11), ISE B3 Sustentabilidade Empresarial (ISUS11) e ICO2 B3 – Índice Carbono Eficiente (ECOO11).
+ Por que investir em ESG e como fazer isso?
Marcela Kasparian, sócia fundadora da Semeare, explica que a relação do desempenho dos índices ESG no Brasil versus exterior, variam conforme a própria volatilidade do mercado dos países, que além da performance do papel, é impactado pelas dinâmicas de juros, expectativa de crescimento econômico, inflação, etc.
A fundadora da Semeare acredita, que no longo prazo, as empresas que consideram aspectos ESG em tomadas de decisões tendem a se valorizar mais, pois trabalham melhor fatores de riscos, têm possibilidades de melhorias operacionais e tendem a ser mais inovadoras.
Potencial maior em países emergentes
Segundo pesquisa do Boston Consulting Group (BCG), investimentos em ESG geram mais valor e resiliência em negócios de países emergentes.
“Há uma crescente preocupação da sociedade em relação ao meio ambiente, e vemos esse movimento se ampliando em empresas de países em crescimento, como é o caso do Brasil”, afirma Arthur Ramos, diretor executivo e sócio do BCG e líder da prática de Clima e Sustentabilidade no Brasil.
+ Conheça mais sobre os ETFs de ESG
“Companhias que saírem na frente poderão colher os benefícios dessa dedicação, como o acesso diferenciado a mercados internacionais, redução no custo de capital e atração e retenção de talentos”, completa.
Gostou do conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em ETFs? Conheça os cursos grátis da B3!
