Entenda como as automatizações podem ser aliadas no controle emocional do trader

O day trade, modalidade de negociação em que o investidor compra e vende um ativo no mesmo dia, tem ficado cada vez mais sofisticado. A variedade de plataformas e ferramentas que auxiliam os traders na tomada de decisão, inclusive com o uso de algoritmos, tem simplificado a experiência dos investidores que buscam o lucro de curto prazo.

Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos, explica que estratégias automatizadas geralmente são programadas por algoritmos, supervisionados por humanos, mas que são os robôs que executam essas ordens de forma automática.

“São conhecidos como HFTs (High Frequency Trading), que fazem, às vezes, operações muito rápidas ou podem ser operações um pouco mais passivas, mas quem faz isso é um robô, é tudo automático. Depois que o ser humano colocou a estratégia lá, ele não precisa mais mexer”, diz.

Vale destacar que cada estratégia automatizada segue um determinado parâmetro e regras de atuação. Por isso, é importante que o investidor observe quais comandos o algoritmo está programado para seguir. Além disso, é possível verificar a performance do robô em diferentes espaços de tempo.

Fabrício Stagliano, analista CNPI e trader, explica que esses algoritmos são feitos a partir de dados e histórico do mercado. “A gente identifica padrões operacionais, entende que existe um ‘motivo’ para entrar e sair da operação e o robô automatiza esses padrões. Então não lidamos com a teoria por trás da operação, lidamos com parâmetros e probabilidade”, comenta.

Vantagens e pontos de atenção com as automatizações

Entre as principais vantagens das estratégias automatizadas estão a velocidade e uma menor dependência do emocional, que pode ser um fator determinante para os traders. Em relação à velocidade, o investidor pode fazer inúmeras operações em segundos e aproveitar as oscilações de mercado.

Sobre o fator emocional, Stagliano conta que foi essa a virada de chave para deixar de operar por conta própria. “Eu percebi que meu problema era a parte emocional. Eu tinha uma técnica boa, sabia operar, mas na hora da execução caía em problemas como overtrading, segurar uma operação que já era para ter stopado, eliminar previamente um lucro que tinha potencial de crescimento”, explica.

A decisão pelas estratégias automatizadas veio também da percepção de que estava tendo resultados piores por interferir nos robôs. “O robô rodava e eu fazia intervenções. Ele estava ganhando determinado valor e eu zerava antes. Eu não zerava quando estava perdendo, mas quando estava ganhando, sim. No decorrer do tempo, percebi que eu tinha clientes com resultados melhores que os meus usando minhas próprias automatizações. Vi que tinha algo errado”, diz.

Em 2024, ele comenta que operou “manualmente” em uma conta e deixou o robô rodando em outra. Em um ano, Stagliano concluiu que a automatização que ele mesmo fez conseguia ter ganhos superiores. “O grande lance é que, de vez em quando, você pode até fazer boas intervenções, mas é exceção e, no longo prazo, o robô tem uma performance melhor”, diz.

Sobre os riscos envolvidos nas estratégias automatizadas, Alison Correia argumenta que são os mesmos da renda variável, mas com um ponto de atenção que deve ser observado em operações de day trade, que é a alavancagem, mecanismo que pode ampliar os lucros e as perdas.

 “O cliente pode optar por aumentar a operação em cinco vezes, por exemplo, e cada vez que o trader apertar o botão uma vez, o cliente vai se posicionar cinco vezes. Então vai potencializar o ganho ou o prejuízo em cinco, oito ou até dez vezes. Então, no caso de uma operação negativa, obviamente pode ser muito prejudicial”, conclui.

Saiba como operar

Antes de iniciar com as estratégias automatizadas, é importante que o investidor esteja ciente de seus objetivos financeiros e perfil de risco. Ter isso claro vai contribuir para a escolha de um robô que siga gatilhos automáticos alinhados com essas características. Esses gatilhos costumam estar relacionados a nível de preço, tendência de mercado, variações inesperadas quando comparadas ao padrão, fluxo e análise técnica em geral.

Com isso definido, o investidor deve contratar um robô em uma plataforma que ofereça esse serviço. Vale destacar que existe a possibilidade de usar mais de um robô para seguir estratégias distintas.

Day trade é a prática de comprar e vender ativos no mesmo dia. Essa estratégia exige conhecimento e disciplina e não é adequada para todos os perfis de investidor. Consulte mais dados e estatísticas no site da B3 e acompanhe o perfil oficial da B3 no Instagram para day trade.